Walnut Live

Die Online-Beratungsplattform richtet sich an alle Finanzberaterinnen und Finanzberater, die ihre Beratung und den Zeichnungsprozess mit ihren Kunden digital voranbringen wollen – egal ob selbstständig oder an Vertriebsgesellschaften angebunden.

Walnut Live begleitet Finanzberaterinnen und Finanzberater Schritt für Schritt auf ihrem Weg zum digitalen Vertrieb: Sie können den Beratungs- und Zeichnungsprozess vollständig digital im Fernabsatz abwickeln. Sie können sich aber auch dafür entscheiden, die Plattform lediglich für die Kundenverwaltung zu nutzen oder um Anträge zu generieren und auszudrucken. Die Funktion „Direktzeichnung vor Ort“ bietet eine Kombination aus Face-to-Face-Beratung und digitaler Zeichnung.

Für Beraterinnen und Berater, Finanzanlagenvermittler und Vertriebsgesellschaften ist die Nutzung von Walnut Live kostenfrei. Die Online-Plattform finanziert sich über Gebühren, die von den angebundenen Produktanbietern getragen werden.

Nutzerinnen und Nutzer benötigen ein Endgerät mit Internetzugang. Für eine optimale Darstellung empfehlen wir den Einsatz eines Laptops, PCs oder Tablets. Optional können Beraterinnen und Berater eine Webcam und ein externes Mikrofon verwenden.

Nein! Die Online-Plattform ist vollständig webbasiert. Berater und ihre Kundinnen und Kunden benötigen lediglich ein Endgerät (PC, Laptop oder Tablet) mit einem gängigen Internetbrowser, um Walnut Live nutzen zu können.

Nach der kostenfreien Registrierung können Beraterinnen und Berater mit den gewünschten Emissionshäusern eine bestehende Vertriebsvereinbarung aktivieren bzw. eine neue beantragen. In den meisten Fällen bestätigt der Produktanbieter diese noch am gleichen Tag. Wir empfehlen, alle entsprechenden Vertriebsvereinbarungen direkt nach der Registrierung zu aktivieren. Das stellt sicher, dass Beraterinnen und Berater den vollen Funktionsumfang der Online-Plattform schnellstmöglich nutzen können.

Ja, das geht. Die Funktion „Direktzeichnung vor Ort“ ermöglicht es Beraterinnen und Beratern, den Antrags- und Zeichnungsprozess vor Ort gemeinsam mit dem Kunden an einem Bildschirm durchzugehen. Schritte, die zwingen die Anlegerin oder der Anleger durchführen muss – wie die Unterzeichnung der Beitrittserklärung –, laufen bequem über das Smartphone des Kunden.

Die Online-Plattform ermöglicht die Erfüllung sämtlicher Pflichten, die der Gesetzgeber für eine Beratung oder Vermittlung gemäß § 16 FinVermV vorschreibt. Das gilt auch für den Fall, dass sich Berater und Kunde nicht am selben Ort aufhalten und den Antrags- und Zeichnungsprozess vollständig digital über Walnut Live abwickeln.

So wird etwa die Geeignetheitserklärung nach § 18 FinVermV bzw. die Angemessenheitsprüfung nach § 16 Abs. 2 und § 5 FinVermV systemseitig im Walnut Live auf Basis der eingegebenen Daten und den hinterlegten Produktinformationen befüllt. Das integrierte Taping ermöglicht das Aufzeichnen von Audio- und Videosignalen aller Teilnehmer inklusive Bildschirm-Inhalt.

Im ersten Schritt lernen wir Sie, Ihr Emissionshaus und Ihre Produkte kennen und beantworten Ihre Fragen rund ums Walnut Live. Außerdem sichten wir Ihre Antragsunterlagen und fixieren gemeinsam mit Ihnen die Regeln für die automatisierten Plausibilitäts- und Vollständigkeitsprüfungen.

Im zweiten Schritt kümmern wir uns um die Digitalisierung Ihrer Antragsunterlagen. Auf einem Demosystem stellen wir Ihnen den auf Ihre Produkte abgestimmten digitalen Zeichnungsprozess zur Verfügung und stimmen weitere Details individuell mit Ihnen ab. Je nach Bedarf integrieren wir zum Beispiel Ihre Prognose-Rechner, automatische Kalkulation von Kosteninformationsblättern oder binden Ihre Backoffice-Software an.

Schließlich folgt die finale Testphase. Darin unterziehen wir alle Schritte nochmals einer ausführlichen Prüfung und protokollieren das Ergebnis. Sind Sie zufrieden, folgt die Endabnahme und anschließend der Launch Ihres Emissionshauses und Ihrer Produkte auf Walnut Live.