Walnut Live
Walnut Live
Die digitale Vertriebsplattform für Privatmarktfonds.
Für Berater
kostenlos!
Für Beratung &
Vermittlung
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Registrierte Berater & Vermittler
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Generierte Anträge
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Durchgeführte Live-Meetings
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Digitale Abschlüsse
Aktuelle Newsmeldung
BVF Early Invest: Spezialist für Venture-Capital-Beteiligungen wird Produktpartner auf Walnut Live
04. Juli 2024
Pressemitteilung
Eine Software, drei Einsatzbereiche
Digital oder analog beraten? Walnut Live lässt Ihnen die Wahl! Wir bieten Beraterinnen und Beratern eine digitale Lösung, die sie individuell und flexibel in ihren Beratungsalltag integrieren können – natürlich FinVermV-konform.
1
Anträge digital generieren und ausdrucken
Erfassen Sie Kundendaten und Anlagedetails bereits vorab.
Sie erstellen die Antragsunterlagen im Walnut Live digital und drucken diese wie gewohnt aus.
Ihr Kunde signiert händisch per Stift auf Papier.
2
Digitale Direktzeichnung vor Ort
Keine Lust auf Papierflut? Kombinieren Sie die Vor-Ort-Beratung mit allen Vorteilen der digitalen Zeichnung.
Sie durchlaufen den Zeichnungsprozess gemeinsam im Walnut Live an einem Bildschirm.
Ihr Kunde unterzeichnet bequem auf dem Touch-Display seines Smartphones.
3
Volldigitaler Fernabsatz
Nicht am gleichen Ort? Nutzen Sie Walnut Live für die standortunabhängige Beratung und digitale Zeichnung.
Sie gehen den Zeichnungsprozess gemeinsam durch – jeder an seinem Endgerät.
Ihr Kunde unterschreibt per Maus oder mit seinem Finger auf dem Touchscreen (z.B. Tablet).
Unsere Produktpartner
Neues Produkt
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ELTIF ready
Sie möchten Ihren ELTIF auf Walnut Live listen lassen? Kontaktieren Sie uns gerne, um die Integration Ihres Produktes schnell und unkompliziert zu besprechen.
Vertrieb kontaktieren
Der gesamte Beratungsprozess auf einer Plattform
Kunden verwalten
Schaffen Sie Ordnung im Ablage-Chaos
Mit unseren integrierten CRM-Funktionen verwalten Sie Personendaten, generieren Angebote, Anträge und Prognosen und dokumentieren die Beratung.
Online beraten
Kommen Sie ins Gespräch – digital so persönlich wie vor Ort
Unsere Live Meeting Funktion bringt Sie per Laptop oder Tablet direkt auf die Couch Ihres Kunden. Die Ansicht wird gespiegelt (Co-Browsing). Sie und Ihr Kunde verfolgen die Eingaben des Gegenübers live und in Echtzeit.
Antrag generieren
Reduzieren Sie Nacharbeiten auf ein Minimum
Nach automatischer Vollständigkeits- und Plausibilitätsprüfung generiert Ihnen Walnut Live die Zeichnungsunterlagen mit den hinterlegten Angaben.
Dokumentieren
Dokumentieren Sie alle wichtigen Schritte – natürlich FinVermV-konform
Walnut Live protokolliert auf Wunsch den gesamten Beratungsprozess und archiviert alle Daten in der digitalen Beratungsakte. Taping-Möglichkeiten sind im System integriert.
Vorabinformationen
13.06.2023 10:28 Uhr
Ex-ante-Kosteninformation
17.06.2023 15:43 Uhr
Geeignetheitserklärung
17.06.2023 15:39 Uhr
Taping von Audio & Video
17.06.2023 15:31 Uhr - 16:05 Uhr
Digitale Beratungsakte
17.06.2023 16:08 Uhr
Straßenname von "Keltenstraße" in "Keltenring" geändert
Susanne Wurfel, 17.06.2023 15:34 Uhr
Widerrufsbelehrung bestätigt
Susanne Wurfel, 17.06.2023 15:48 Uhr
Digital zeichnen
Schließen Sie den Zeichnungsprozess digital ab – im Live Meeting oder direkt beim Kunden vor Ort
Die E-Zeichnung ist im Live Meeting integriert – digitale Legitimationsprüfung inklusive! Über die Funktion Direktzeichnung vor Ort können Sie die digitale Zeichnungsstrecke auch in der Face-to-Face-Beratung nutzen.
Digital zeichnen (Live Meeting) Digital zeichnen (Direktzeichnung vor Ort)
Persönliches Erstgespräch
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Buchen Sie jetzt Ihren Termin für ein unverbindliches Erstgespräch.
Warum Walnut Live?
Kostenlos
Für Berater und Vertriebsgesellschaften ist die Nutzung von Walnut Live kostenlos.
Vom Berater gesteuert
Die Beraterinnen und Berater steuern die Online-Beratung und haben stets die Kontrolle über Ablauf und Inhalt.
FinVermV-konform
Walnut Live ermöglicht die Erfüllung sämtlicher Pflichten für die Beratung oder Vermittlung gemäß § 16 FinVermV.
Vertriebsnah
Die Technologie wurde praxisnah mit einem Team von Finanzberatern entwickelt und wird laufend optimiert.
Browser-basiert
Berater und ihre Kunden starten die Online-Plattform einfach im Browser – komplett ohne Software-Installation.
Immer up-to-date
Sämtliche Unterlagen werden in enger Abstimmung mit unseren Partnern laufend aktualisiert.
Häufige Fragen & unsere Antworten
Für wen ist Walnut Live geeignet?

Die Online-Beratungsplattform richtet sich an alle Finanzberaterinnen und Finanzberater, die ihre Beratung und den Zeichnungsprozess mit ihren Kunden digital voranbringen wollen – egal ob selbstständig oder an Vertriebsgesellschaften angebunden.

Wie lässt sich Walnut Live in den Beratungsalltag integrieren?

Walnut Live begleitet Finanzberaterinnen und Finanzberater Schritt für Schritt auf ihrem Weg zum digitalen Vertrieb: Sie können den Beratungs- und Zeichnungsprozess vollständig digital im Fernabsatz abwickeln. Sie können sich aber auch dafür entscheiden, die Plattform lediglich für die Kundenverwaltung zu nutzen oder um Anträge zu generieren und auszudrucken. Die Funktion „Direktzeichnung vor Ort“ bietet eine Kombination aus Face-to-Face-Beratung und digitaler Zeichnung.

Welche Kosten kommen auf mich zu?

Für Beraterinnen und Berater, Finanzanlagenvermittler und Vertriebsgesellschaften ist die Nutzung von Walnut Live kostenfrei. Die Online-Plattform finanziert sich über Gebühren, die von den angebundenen Produktanbietern getragen werden.

Welche Hardware benötige ich, wenn ich Walnut Live in der Beratung nutzen möchte?

Nutzerinnen und Nutzer benötigen ein Endgerät mit Internetzugang. Für eine optimale Darstellung empfehlen wir den Einsatz eines Laptops, PCs oder Tablets. Optional können Beraterinnen und Berater eine Webcam und ein externes Mikrofon verwenden.

Müssen ich oder mein Kunde eine spezielle Software installieren?

Nein! Die Online-Plattform ist vollständig webbasiert. Berater und ihre Kundinnen und Kunden benötigen lediglich ein Endgerät (PC, Laptop oder Tablet) mit einem gängigen Internetbrowser, um Walnut Live nutzen zu können.

Ich habe mich registriert, kann aber noch keine Anträge generieren. Woran liegt das?

Nach der kostenfreien Registrierung können Beraterinnen und Berater mit den gewünschten Emissionshäusern eine bestehende Vertriebsvereinbarung aktivieren bzw. eine neue beantragen. In den meisten Fällen bestätigt der Produktanbieter diese noch am gleichen Tag. Wir empfehlen, alle entsprechenden Vertriebsvereinbarungen direkt nach der Registrierung zu aktivieren. Das stellt sicher, dass Beraterinnen und Berater den vollen Funktionsumfang der Online-Plattform schnellstmöglich nutzen können.

Kann ich Walnut Live auch in der Face-to-Face-Beratung nutzen?

Ja, das geht. Die Funktion „Direktzeichnung vor Ort“ ermöglicht es Beraterinnen und Beratern, den Antrags- und Zeichnungsprozess vor Ort gemeinsam mit dem Kunden an einem Bildschirm durchzugehen. Schritte, die zwingen die Anlegerin oder der Anleger durchführen muss – wie die Unterzeichnung der Beitrittserklärung –, laufen bequem über das Smartphone des Kunden.

Wie stellt Walnut Live sicher, dass die Online-Zeichnung FinVermV konform verläuft?

Die Online-Plattform ermöglicht die Erfüllung sämtlicher Pflichten, die der Gesetzgeber für eine Beratung oder Vermittlung gemäß § 16 FinVermV vorschreibt. Das gilt auch für den Fall, dass sich Berater und Kunde nicht am selben Ort aufhalten und den Antrags- und Zeichnungsprozess vollständig digital über Walnut Live abwickeln.

So wird etwa die Geeignetheitserklärung nach § 18 FinVermV bzw. die Angemessenheitsprüfung nach § 16 Abs. 2 und § 5 FinVermV systemseitig im Walnut Live auf Basis der eingegebenen Daten und den hinterlegten Produktinformationen befüllt. Das integrierte Taping ermöglicht das Aufzeichnen von Audio- und Videosignalen aller Teilnehmer inklusive Bildschirm-Inhalt.

Ich arbeite für ein Emissionshaus und könnte mir vorstellen, unsere Produkte über Walnut Live zu vertreiben. Wie ist das übliche Vorgehen?

Im ersten Schritt lernen wir Sie, Ihr Emissionshaus und Ihre Produkte kennen und beantworten Ihre Fragen rund ums Walnut Live. Außerdem sichten wir Ihre Antragsunterlagen und fixieren gemeinsam mit Ihnen die Regeln für die automatisierten Plausibilitäts- und Vollständigkeitsprüfungen.

Im zweiten Schritt kümmern wir uns um die Digitalisierung Ihrer Antragsunterlagen. Auf einem Demosystem stellen wir Ihnen den auf Ihre Produkte abgestimmten digitalen Zeichnungsprozess zur Verfügung und stimmen weitere Details individuell mit Ihnen ab. Je nach Bedarf integrieren wir zum Beispiel Ihre Prognose-Rechner, automatische Kalkulation von Kosteninformationsblättern oder binden Ihre Backoffice-Software an.

Schließlich folgt die finale Testphase. Darin unterziehen wir alle Schritte nochmals einer ausführlichen Prüfung und protokollieren das Ergebnis. Sind Sie zufrieden, folgt die Endabnahme und anschließend der Launch Ihres Emissionshauses und Ihrer Produkte auf Walnut Live.

Ihre Frage ist nicht dabei?
Kein Problem, gerne beantworten wir Ihre Fragen persönlich und gehen individuell auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse ein.
Ihr Ansprechpartner
Kontaktieren Sie uns gerne direkt via Telefon oder E-Mail, um Fragen schnell und unkompliziert zu klären.
Clemens Köbler
Sales- and Onboard Manager
089-215266425
Telefon
clemens.koebler@walnut-gmbh.de
E-Mail
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